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Templates

Cadastre os templates aprovados para disparos de WhatsApp e crie os templates de SMS e E-mail.

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Como Acessar

Aqui você cadastra todos os templates aprovados para o canal WhatsApp e cria templates de SMS e E-mail (que não precisam de aprovação do Meta). Acesse: Marketing / Configurações / Templates, como mostra a Figura 1:

Figura 1: Caminho para Templates.

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Tela Principal

Figura 2: Lista de Templates.

A tela principal exibe uma tabela com todos os templates já cadastrados no sistema.

Botões Disponíveis

  • : Cria um novo template.

  • : Filtra templates por serviço e nome.

  • : Exporta em formato CSV a lista de templates que atenderam ao filtro.

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Informações da Tabela

A tabela de templates contém as seguintes colunas:

Coluna
Descrição

Nome

Nome identificador do template cadastrado

Ativo

Indicador visual (✓ verde) se o template está ativo e disponível para uso

Ação

Botões para editar , excluir , duplicar e consultar as informações adicionais do template

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Criar Template

Figura 3: Novo Template.

Ao clicar no botão o sistema abre a tela de criação com três abas disponíveis: WhatsApp, SMS e E-mail.

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Cadastrar Template Aba WhatsApp

Figura 4: Tela de Criação de Template - WhatsApp.

Templates de WhatsApp são os únicos que precisam de aprovação do Meta. Por isso que aqui o que fazemos é buscar os templates aprovados aqui para cadastrar na plataforma.

Dito isso, que tal descobrir como preencher os campos acima?

Campo Nome:

  • Campo de texto obrigatório.

  • Define o nome identificador do template na plataforma.

  • Será exibido na lista e usado para seleção em disparos de campanhas.

  • Pode ser escrito normalmente, sem necessidade do uso de underlines.

Aplicativo:

  • Campo de seleção obrigatório

  • Lista os aplicativos WhatsApp Business cadastrados no sistema aqui.

  • Selecione o aplicativo no qual você teve aprovado o template no Meta aqui.

Enviar Arquivo:

  • Barra que, quando ativada, deixa que você selecione o arquivo utilizado no cabeçalho do template do seu computador de trabalho.

  • Quando não ativada exibe a opção de colar a URL do arquivo:

Permitir Arquivo Personalizado:

  • Barra que, quando ativada, permite que você altere o arquivo do cabeçalho durante o envio de disparos avulsos de uma campanha.

  • Função bem útil para cabeçalhos do tipo documento, para envio de PDF de faturas em atraso, por exemplo.

Preview do Template:

  • Área visual à direita da tela.

  • Mostra como o template será exibido no WhatsApp.

  • Atualiza em tempo real conforme avançamos no cadastro.

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Cadastrar Template Aba SMS

Figura 5: Tela de Criação de Template - SMS.

Nome:

  • Campo de texto obrigatório

  • Define o nome identificador do template SMS

Aplicativo:

  • Campo de seleção obrigatório.

  • Lista os aplicativos SMS cadastrados no sistema aqui.

  • Selecione o aplicativo que será usado para envio do SMS.

Mensagem:

  • Campo de texto obrigatório.

  • Espaço para escrever o conteúdo da mensagem SMS.

  • Limite de 152 caracteres por mensagem.

Informação importante:

O sistema exibe o aviso: O máximo de caracteres permitidos são 152. Lembre-se de que os 152 caracteres já devem incluir os valores dos parâmetros incluídos na mensagem.

Isso significa que as variáveis (como nome do cliente, valor, data) devem ser consideradas no cálculo dos 152 caracteres.

Preview do Template:

  • Área visual à direita da tela.

  • Mostra como a mensagem será exibida no celular do destinatário.

  • Caso queira ver em tela cheia clique em

Como Criar Template de SMS

  1. Clique no botão Novo

  2. Selecione a aba SMS

  3. Preencha o campo Nome

  4. Selecione o Aplicativo desejado

  5. Digite a mensagem no campo Mensagem

  6. Observe o preview à direita

  7. Clique em para salvar

  8. Ou clique em para descartar

(em construção)

Aba E-mail

Figura 6: Tela de Criação de Template - E-mail.

Nome:

  • Campo de texto obrigatório

  • Define o nome identificador do template de e-mail

Assunto:

  • Campo de texto obrigatório

  • Define o assunto que aparecerá no e-mail

Aplicativo:

  • Campo de seleção obrigatório

  • Lista os aplicativos de e-mail cadastrados no sistema

  • Selecione o aplicativo que será usado para envio

Selecionar Template / Carregar Template:

  • Dois botões para escolher como criar o template de e-mail

  • Selecionar Template: Escolhe um template pré-existente da biblioteca

  • Carregar Template: Faz upload de um arquivo HTML personalizado

Template:

  • Campo de seleção

  • Aparece após clicar em "Selecionar Template"

  • Lista templates disponíveis no sistema

Como Criar Template de E-mail

Opção 1 - Usar Template Existente:

  1. Clique no botão Novo

  2. Selecione a aba E-mail

  3. Preencha o campo Nome

  4. Preencha o campo Assunto

  5. Selecione o Aplicativo desejado

  6. Clique em Selecionar Template

  7. Escolha um template da lista

  8. Clique em Confirmar para salvar

Opção 2 - Carregar Template Personalizado:

  1. Clique no botão Novo

  2. Selecione a aba E-mail

  3. Preencha o campo Nome

  4. Preencha o campo Assunto

  5. Selecione o Aplicativo desejado

  6. Clique em Carregar Template

  7. Faça upload do arquivo HTML

  8. Clique em Confirmar para salvar

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Filtrar Templates

Figura 7: Filtrar templates.

O botão Filtros permite refinar a visualização dos templates cadastrados.

Campos de Filtro

Serviço:

  • Campo de seleção

  • Filtra por tipo de canal

  • Opções: WhatsApp, SMS, E-mail

Templates:

  • Campo de seleção

  • Filtra por templates específicos

  • Lista todos os templates cadastrados

Como Aplicar Filtros

  1. Clique no botão Filtros

  2. Selecione o Serviço desejado (opcional)

  3. Selecione Templates específicos (opcional)

  4. Clique em Filtrar para aplicar

  5. Ou clique em Cancelar para fechar sem filtrar

Os resultados serão atualizados conforme os filtros selecionados.

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Exportar Templates

Figura 7: Modal de Exportação.

O botão Exportar permite gerar relatórios da lista de templates.

Como Exportar

  1. Clique no botão Exportar

  2. O sistema exibe o e-mail do usuário logado como destinatário

  3. O endereço pode ser alterado se necessário

  4. Formato disponível: CSV

  5. Clique em Exportar para confirmar

  6. Ou clique em Cancelar para fechar

O arquivo será enviado para o endereço configurado, incluindo apenas os templates visíveis após aplicação de filtros.

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Editar Template

Na coluna Ação, cada template possui um ícone de lápis (ícone ""). Ao clicar nele, o sistema abre a tela de edição com os mesmos campos da criação.

Como Editar

  1. Clique no ícone de lápis na linha do template desejado

  2. Ajuste os campos necessários

  3. Clique em Confirmar para salvar as alterações

  4. Ou clique em Cancelar para descartar mudanças

Atenção: Edições em templates já utilizados em campanhas ativas podem afetar os disparos em andamento.

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Copiar Template

Na coluna Ação, cada template possui um ícone de cópia (ícone ""). Ao clicar nele, o sistema abre um modal de referências para cópia.

Figura 9: Ícone de Duplicar Template.

Tela: Referências

O modal exibe as referências técnicas (IDs) do template original que serão usadas para criar a duplicata.

TEMPLATE:

  • Campo de texto somente leitura

  • Exibe o ID único do template original

  • Exemplo: 512552a5-bcd3-4963-b150-c788e10ca69c

  • Botão de copiar ao lado para facilitar referência

APLICATIVO:

  • Campo de texto somente leitura

  • Exibe o ID único do aplicativo vinculado ao template

  • Exemplo: b33755fa-eeb5-4e49-8cee-2503c1059d04

  • Botão de copiar ao lado para facilitar referência

Como Duplicar

  1. Clique no ícone de cópia na linha do template desejado

  2. O sistema exibe o modal com as referências

  3. (Opcional) Use os botões de copiar para guardar as referências

  4. Clique em Fechar para concluir

  5. O sistema cria automaticamente uma cópia do template

Importante:

  • A duplicata mantém todas as configurações do template original

  • A duplicata recebe um novo ID (diferente do original)

  • Será necessário editar a duplicata para alterar nome ou configurações

  • Útil para criar variações de templates existentes

Benefício: Permite criar rapidamente novos templates baseados em modelos já existentes, economizando tempo de configuração e mantendo consistência.

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Gerenciar Informações Adicionais

Figura 8: Informações Adicionais.

Na coluna Ação, cada template possui um ícone de informações adicionais (ícone ""). Ao clicar nele, o sistema abre um painel lateral para vincular informações adicionais ao template.

Tela: Informações Adicionais

O painel permite vincular informações adicionais previamente cadastradas ao template.

Informações adicionais:

  • Campo de seleção

  • Lista as informações adicionais cadastradas no sistema

  • Permite selecionar uma ou mais informações para vincular ao template

Valor:

  • Campo de texto

  • Permite definir o valor correspondente à informação adicional selecionada

  • Botão + permite adicionar múltiplos pares chave-valor

Como Vincular Informações Adicionais

  1. Clique no ícone de informações adicionais na linha do template desejado

  2. No campo Informações adicionais, selecione uma chave

  3. No campo Valor, insira o valor correspondente

  4. (Opcional) Clique no botão + para adicionar mais informações

  5. Clique em Confirmar para salvar

  6. Ou clique em Fechar para cancelar

Benefício: Permite pré-configurar informações adicionais que serão automaticamente associadas aos disparos que utilizarem este template, enriquecendo o contexto do atendimento.

Documentação relacionada: Para entender melhor o conceito de Informações Adicionais, consulte Informações Adicionais.

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Excluir Template

Na coluna Ação, cada template possui um ícone de lixeira (ícone ""). Ao clicar nele, o sistema solicita confirmação para exclusão.

Como Excluir

  1. Clique no ícone de lixeira na linha do template desejado

  2. O sistema solicita confirmação

  3. Confirme a exclusão

Importante:

  • Exclua templates apenas se tiver certeza de que não estão sendo utilizados em campanhas ativas

  • Templates excluídos não podem ser recuperados

  • Considere desativar ao invés de excluir para manter histórico

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Relação com Templates do WhatsApp

Templates (Esta Página)

Localização: Marketing / Configurações / Templates

Função: Gerenciar templates já aprovados e cadastrados no sistema

O que faz:

  • Lista todos os templates ativos

  • Permite criar registros de templates aprovados

  • Organiza templates por canal

  • Facilita busca e seleção para campanhas

Quando usar:

  • Cadastrar templates WhatsApp já aprovados pelo Meta

  • Criar templates de SMS

  • Criar templates de E-mail

  • Gerenciar biblioteca de templates

  • Buscar templates para usar em campanhas

Templates do WhatsApp

Localização: Marketing / Configurações / Templates do WhatsApp

Função: Criar e submeter templates à aprovação do Meta

O que faz:

  • Cria novos modelos de mensagem WhatsApp

  • Submete templates para aprovação do Meta

  • Acompanha status de aprovação (Pendente, Aprovado, Rejeitado)

  • Define estrutura completa (Header, Body, Footer, Buttons)

Quando usar:

  • Criar novos templates WhatsApp do zero

  • Submeter templates para aprovação do Meta

  • Verificar status de aprovação

  • Criar templates com mídia e botões

Fluxo de Trabalho

  1. Criar template no Meta: Acesse Templates do WhatsApp

  2. Aguardar aprovação: Meta analisa e aprova/rejeita

  3. Cadastrar na plataforma: Após aprovação, cadastre aqui em Templates

  4. Usar em campanhas: Template estará disponível para seleção em campanhas

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Atualizado