Usuários
Cadastre todos os usuários da plataforma agora mesmo!
É aqui que você cria e edita os usuários da plataforma, bem como pesquisa os cadastros utilizando filtros. Clique nos tópicos abaixo para navegar pelo assunto com mais agilidade:
Cadastrando Usuários
Cadastre usuários no caminho Configuração/ Segurança / Usuário como mostra a Figura 1.
Figura 1: Cadastrando Usuários.
Veja acima que nós:
a) Clicamos em Configuração e Segurança.
b) No painel lateral, selecionamos a opção Usuários.
c) Depois, clicamos em Criar Usuário.
Em seguida, informamos o nome, sobrenome, e-mail e a senha, confirmando a senha. Estes são os campos obrigatórios. Após preencher os campos obrigatórios, clicamos em Confirmar para concluir.
Veja agora na Figura 2 a descrição detalhada de cada campo:
Figura 2: Campos Preenchidos.
1) Nome - Informe o primeiro nome do usuário.
Atenção: caso em Configurações Gerais esteja marcada a opção Enviar nome do atendente, nos atendimentos por WhatsApp o atendente será identificado pelo nome que estiver neste campo.
2) Sobrenome - informe o sobrenome do usuário.
3) E-mail - informe um e-mail válido de login. Atenção: o e-mail precisa ser de uso do usuário, para o caso de ele precisar resetar a senha.
4) Data de Expiração do Login - campo opcional que define uma data para o login expirar na plataforma automaticamente.
5) Identificador Externo - campo opcional onde você registra um identificador externo à plataforma na identificação do usuário. Exemplo: o número de matrícula do usuário no sistema de sua empresa.
6) Senha - informe uma senha de acesso para o usuário.
7) Confirmar Senha - confirme a senha informada.
8) Plataformas - campo opcional onde você deixa cadastrado as plataformas (funcionalidades) que o usuário tem acesso.
Atenção: não é aqui que o acesso é parametrizado, mas em Vincular Usuário a Perfil de Acesso.
9) Etiquetas - campo opcional onde você põe etiquetas cadastradas em aqui. Etiquetar o usuário facilita sua busca no relatório a partir do grupo definido na etiqueta.
Exemplo: Cobrança (uma etiqueta que define o grupo de atendimento do usuário).
Utilizando os Filtros
Acesse a tela de Usuários no sistema.
Na parte superior da lista de usuários, clique no botão Filtro.
No painel que será exibido, selecione os critérios desejados (por exemplo: situação, plataformas, etiquetas etc.).
Após escolher os filtros, confirme a seleção.
A lista de usuários será atualizada automaticamente, exibindo apenas os registros que correspondem ao filtro aplicado.
Figura 3: Filtros do Relatório de Usuários.
Exportando o relatório de usuários
Acima, na tela Usuários, ao lado de Filtro, tem a opção Exportar, onde você exporta todo o resultado do filtro de usuários e o envia por e-mail nos formatos CSV ou PDF.
Informe o e-mail que será enviado o arquivo.
Selecione o formato CSV ou PDF.
Clique em Exportar.
Ações
Ao lado de cada usuário do relatório temos a coluna Ação (Figura 3). Nela existem quatro opções, Resetar senha, Editar Usuário, Ativar/Desativar Usuário e Deslogar Usuário.
Resetar senha: use esta opção para redefinir a senha do usuário.
Editar usuário: permite alterar as informações de um usuário já cadastrado, como nome, e-mail, plataformas etc.
Ativar/desativar usuário: permite habilitar ou desabilitar o acesso de um usuário à plataforma.
Deslogar usuário: encerra a sessão ativa de um usuário na plataforma.
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