Relatório de agendamentos

Acompanhe todos os agendamentos feitos para atendimentos presenciais

Aqui você visualiza os agendamentos de atendimentos presenciais, monitorando status (concluídos, cancelados, não comparecidos) e filtrando por diversos critérios, com análise estatística através de gráficos.

Como Acessar

Acesse: Atendimento / Atendimento Presencial / Relatório de Agendamentos, conforme mostra a Figura 1:

^{Figura 1: Caminho para Relatório de Agendamentos.}

---

Tela Principal

^{Figura 2: Tela Principal - Relatório de Agendamentos.}

A tela principal exibe uma tabela com todos os agendamentos registrados no sistema.

Botões Disponíveis

• Filtra agendamentos por múltiplos critérios

• Exibe um gráfico pizza dos agendamentos por status

---

Status de Agendamentos

Os agendamentos podem ter diferentes status, identificados por cores. Os mais comuns são:

CONCLUÍDO

• Cor: Verde

• Significado: Atendimento agendado realizado com sucesso

• Cliente compareceu e foi atendido

• Atendimento finalizado normalmente

CANCELADO

• Cor: Vermelho

• Significado: Atendimento agendado cancelado

• Cancelado pelo atendente aqui

• Geralmente pelo motivo de cliente ausente no momento da chamada

CANC. NÃO COMPARECIMENTO

• Cor: Roxo/Lilás

• Significado: Atendimento cancelado por não confirmação de comparecimento.

• Cancelamento automático desde que configurado nas Configurações Gerais do Presencial.

---

Filtrar Agendamentos

^{Figura 3: Modal de Filtros.}

O botão permite refinar a visualização dos agendamentos através de múltiplos critérios.

Campos de Filtro

Protocolo:

• Permite buscar por número de protocolo específico

Período:

• Dois campos de data

• Campo inicial: Data de início do período

• Campo final: Data de fim do período

• Formato: DD/MM/AAAA

Empresa:

• Campo de seleção

• Filtra por empresa/organização específica

• Lista empresas cadastradas no sistema aqui

Unidade de Atendimento:

• Campo de seleção

• Filtra por unidade específica onde o atendimento foi/será realizado

• Lista unidades cadastradas aqui

Status:

• Campo de seleção

• Filtra por status do agendamento

Usuários:

• Campo de seleção múltipla

• Filtra por atendentes específicos

• Útil para análise de desempenho individual

Chave de Formulário de Contato:

• Campo de seleção

• Filtra pela chave dos formulários de contato específicos, cadastrados aqui.

Como Aplicar Filtros

1. Clique no botão Filtros ()

2. Preencha os campos desejados

3. Clique em Filtrar para aplicar

4. Ou clique em Cancelar para fechar sem aplicar

Os resultados serão atualizados conforme os filtros selecionados.

---

Visualizar Gráfico de Status

^{Figura 4: Painel Lateral - Status dos Agendamentos.}

O botão com ícone de gráfico exibe um painel lateral com estatísticas visuais dos agendamentos.

Painel: Status dos Agendamentos

Gráfico de Distribuição:

• Exibe distribuição dos agendamentos por status

• Visualização por percentual

• Cores correspondentes aos status

Tabela de Status:

• Lista cada status com sua contagem

• Colunas:

  • Nome do status

  • Quantidade absoluta

  • Percentual do total

Como Visualizar

1. Clique no ícone de gráfico ()

2. O painel lateral abre automaticamente

3. Analise a distribuição de status

4. Clique no X no canto superior direito para fechar

Benefício: Permite visão rápida do percentual de comparecimento, cancelamentos e ausências.

---

Menu de Ações

^{Figura 5: Menu de Ações do Agendamento.}

Na última coluna da tabela, cada agendamento possui um ícone de três pontos verticais (⋮). Ao clicar nele, um menu suspenso é exibido.

Opções do Menu

Visualizar na aba atual:

• Abre os detalhes do agendamento na mesma aba

• Substitui a visualização atual

• Mostra informações completas do agendamento

Visualizar em nova aba:

• Abre os detalhes do agendamento em nova aba do navegador

• Mantém o relatório aberto na aba original

• Útil para consultar múltiplos agendamentos simultaneamente

Como Usar

1. Clique no ícone de três pontos () na linha do agendamento

2. Selecione a opção desejada

3. O sistema abre a visualização conforme escolhido

---

Visualização Detalhada do Agendamento

^{Figura 6: Tela de Detalhes do Agendamento.}

Ao clicar em "Visualizar na aba atual" ou "Visualizar em nova aba", o sistema exibe todos os detalhes do agendamento.

Informações Exibidas

Cabeçalho:

• Número do protocolo

• Status do agendamento (badge colorido)

• Botão ← Voltar para retornar à lista

Botões de Ação:

• Histórico: Visualiza histórico de mudanças de status

• Ícone de engrenagem: Acessa opções de gravações

INFORMAÇÕES GERAIS

Data e Hora:

• Data do agendamento (formato: DD/MM/AAAA)

Hora:

• Horário agendado (formato: HH:MM)

Status:

• Status atual do agendamento

Motivo do Cancelamento:

• Razão informada para o cancelamento

Observação Interna:

• Notas internas sobre o agendamento

• Não visível ao cliente

• Exemplo: "Ficha foi chamada, mas o cliente não estava presente no local de atendimento."

Observação Pública:

• Informações visíveis ao cliente

• Comunicações oficiais

Empresa:

• Nome completo da empresa/organização

Unidade de Atendimento:

• Local onde o atendimento foi/será realizado

Tipo de Atendimento:

• Categoria ou serviço solicitado

FORMULÁRIO DE CONTATO

Quando o agendamento foi feito através de formulário online, esta seção exibe os dados fornecidos pelo cliente:

Arquivo:

• Documentos anexados pelo cliente

• Podem ser números de protocolo ou identificadores

Email:

• Endereço de e-mail do cliente

Arquivo:

• Nome completo do cliente

• Informações adicionais fornecidas

---

Visualizar Histórico

^{Figura 7: Modal Visualizar Histórico.}

Ao clicar no botão Histórico, o sistema exibe um modal com a timeline de mudanças de status.

Linha do tempo de Status:

Cada mudança de status é exibida em ordem cronológica com:

• Indicador visual colorido (círculo)

• Data e hora da mudança

• Badge do status

• Tempo decorrido desde a mudança anterior

Como Visualizar

1. Na tela de detalhes do agendamento, clique em Histórico

2. O modal abre automaticamente

3. Analise a linha do tempo de eventos

4. Clique em Fechar ou no X para fechar

Benefício: Permite rastreamento completo do ciclo de vida do agendamento e auditoria de mudanças.

---

Opções de Gravação

^{Figura 8: Menu de Opções de Gravação.}

Ao clicar no ícone de engrenagem no canto superior direito, um menu é exibido com opções de gravação.

Opções Disponíveis

Gravações:

• Acessa gravações de áudio do atendimento

• Registros de conversas entre atendente e cliente

Gravações de vídeo:

• Acessa gravações de vídeo do ambiente de atendimento

• Útil para auditoria e segurança

Gravações de vídeo chamada:

• Acessa gravações de videochamadas realizadas

• Quando o atendimento foi feito remotamente por vídeo

Atenção: Sem a ativação prévia dessas permissões, as opções de gravação não estarão disponíveis ou exibirão mensagem informativa. Ative em Atendimento / Atendimento Presencial / Configurações Gerias.

---

Casos de Uso

Caso 1: Monitoramento Diário de Comparecimento

Objetivo: Verificar taxa de comparecimento do dia

Fluxo:

1. Acesse Relatório de Agendamentos

2. Configure filtro para data de hoje

3. Visualize gráfico de status

4. Calcule taxa de comparecimento

5. Identifique motivos de não comparecimento

6. Tome ações para reduzir faltas

Frequência recomendada: Diária

Caso 2: Análise de Cancelamentos

Objetivo: Entender motivos de cancelamentos

Fluxo:

1. Filtre por status CANCELADO

2. Configure período do último mês

3. Analise quantidade de cancelamentos

4. Identifique padrões (horários, dias, unidades)

5. Investigue causas

6. Implemente melhorias

Caso 3: Gestão de Não Comparecimento

Objetivo: Reduzir taxa de ausências

Fluxo:

1. Filtre por CANC. NÃO COMPARECIMENTO

2. Analise período específico

3. Identifique clientes/protocolos recorrentes

4. Verifique se confirmações foram enviadas

5. Implemente lembretes mais eficazes

6. Considere política de penalidades

Caso 4: Relatório de Desempenho por Unidade

Objetivo: Comparar performance entre unidades

Fluxo:

1. Exporte dados de cada unidade separadamente

2. Calcule taxa de comparecimento por unidade

3. Compare com média geral

4. Identifique unidades com melhor/pior desempenho

5. Investigue causas das diferenças

6. Compartilhe boas práticas

Caso 5: Auditoria de Agendamento Específico

Objetivo: Investigar detalhes de um agendamento

Fluxo:

1. Use filtro de protocolo

2. Localize o agendamento

3. Clique em Ações > Visualizar

4. Analise todas as informações

5. Verifique histórico e status

6. Tome ação conforme necessário